Cambios en el mercado de GaN

Silicon Carbide (SIC) se enfrenta actualmente a desafíos en la "guerra de precios", mientras que Gallium Nitride (GaN) está emergiendo como un jugador clave en el próximo campo de batalla tecnológico. Recientemente, una serie de desarrollos significativos ha llevado a Gaan al centro de atención. TSMC anunció su decisión de salir por completo del negocio de Gan Foundry en dos años; Powerchip rápidamente se hizo cargo de las órdenes de Navitas; Infineon ha comenzado la producción en masa de obleas GaN de 12 pulgadas; Renesas Electronics ha detenido su desarrollo SIC y está aumentando las inversiones en GaN; La stmicroelectrónica e innosciencia han profundizado sus asociaciones en términos de capital y líneas de producción. Estos eventos indican que GaN está pasando de servir "dispositivos de borde" a convertirse en un componente central en la industria.

1. TSMC se retira:

Contracción estratégica bajo la "pérdida de calor" de las ganancias a principios de julio, TSMC confirmó que se retiraría gradualmente de su negocio de Foundry de GaN en dos años, citando "disminución continua en los márgenes de ganancias", especialmente bajo la presión de los precios aportada por el rápido aumento de los fabricantes chinos. Se informa que la decisión fue tomada por la alta gerencia de TSMC a mediados de junio, que implica el cierre gradual de la línea GAN Wafer de 200 mm y la migración ordenada del negocio de los clientes. La retirada de TSMC revela el cuello de botella del juego entre los modelos IDM y Foundry en la pista GaN de bajo costo, y también abre una "ventana de sucesión" para otros fabricantes de fundiciones y compañías IDM.

2. Infineon se expande contra la tendencia:

En comparación con la "parada" de TSMC en el sprint para la producción de masas GaN de 12 pulgadas, el gigante IDM Infineon decidió expandirse contra la tendencia. Según sus noticias oficiales, Infineon ha logrado un desarrollo de tecnología GAN Wafer de 300 mm en la línea de producción existente y planea entregar el primer lote de muestras a los clientes en el cuarto trimestre de 2025.

La eficiencia de producción de las obleas de 300 mm (12 pulgadas) es 2.3 veces mayor que la de 200 mm, al tiempo que reduce el costo unitario y el consumo de energía, allanando el camino para el uso comercial a gran escala de dispositivos GaN. Infineon enfatiza que GaN tiene mayor densidad de potencia, velocidad de cambio y menor consumo de energía, y es adecuado para múltiples escenarios, desde carga rápida, centros de datos hasta robots industriales, inversores fotovoltaicos, etc. Esto marca que la cadena de la industria GaN está entrando en una nueva etapa de "sinergia a escala tecnológica".

3. Renesas se da vuelta:

La lógica detrás de abandonar SIC y abrazar la electrónica Gan Renesas originalmente apostó a SIC y firmó un acuerdo de suministro de obleas a largo plazo de $ 2 mil millones con WolfSpeed, planeando construir una planta en Takasaki, Japón, en 2025, produce dispositivos SIC de calidad automotriz. Sin embargo, el plan se canceló a principios de 2025. Según Nikkei News, Renesas no solo disolvió el equipo del Proyecto SIC, sino que también se preparó para vender el equipo de línea de producción SIC en la planta de Takasaki y reiniciará la línea de negocios y R&D Gaan basadas en silicio.

La lógica detrás de esto es, por un lado, la desaceleración en el mercado automotriz y la sobrecapacidad de SIC; Por otro lado, la agitación financiera de Wolfspeed y el rendimiento de la lentitud han arrastrado el ritmo del proyecto de Renesas. Gan, con sus ventajas de activos de luz, ciclos cortos y control de costos, se ha convertido en una ruta alternativa para Renesas. Su tecnología central proviene de Transphorm, que se adquirió en 2023. La última generación de plataforma Supergan continúa iterando en indicadores clave como el área de chips, RDS (ON) y FOM, bloqueando en escenarios de alta potencia y alta eficiencia.

4. St e Innoscience:

La cooperación de "bloqueo" se profundiza como un caso típico de gigantes internacionales que cultivan profundamente la ecología de semiconductores de tercera generación de China, el diseño de ST en la pista GaN es particularmente llamativo. A finales de 2024, ST se convirtió en el mayor inversor de piedra angular de la lista de Innoscience en Hong Kong, con el 2.56% de las acciones, y el período de bloqueo original estaba programado para ser hasta junio de 2025. En vísperas de la víspera del levantamiento de la prohibición, ST anunció que el período de bloqueo se extendería por otro 12 meses a junio de 2026, enviando una señal a largo plazo del optimismo y profundo enlazamiento. No solo eso, las dos partes firmaron un acuerdo de cooperación técnica en marzo de 2025, estipulando que ST puede usar la línea de producción GaN de 8 pulgadas de Innoscience en el continente para la fabricación localizada, e innosciencia también puede usar la línea de producción en el extranjero de St para expandir el mercado global. Esta vinculación de la Trinidad "Industria + Capital + Manufacturing" se ha convertido en una señal importante para la integración acelerada de la cadena de la industria GNO GaN.

5. El surgimiento de los jugadores chinos:

Los fabricantes nacionales de GaN continúan aumentando su producción en los campos de carga rápida, suministro de energía LED, vehículos eléctricos de dos ruedas, centros de datos, etc., formando un ritmo de avance de la industria del "seguimiento de la aplicación primero, de fabricación".

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